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太古地产拟发行人民币绿色债券 穆迪预计不会对其信用指标产生重大影响

来源：观点地产网时间：2023-07-10 13:01:01


(资料图)

7月10日，穆迪授予太古地产有限公司拟发行人民币计价高级无抵押票据“A2”评级，该票据由太古地产的全资子公司Swire Properties MTN Financing Limited发行，太古地产提供无条件不可撤销担保。

该票据将归属于Swire Properties MTN Financing Limited的40亿美元中期票据计划发行，该计划评级为“(P)A2”；评级展望稳定。

太古地产计划将发行所得款项全部或部分用于融资或其绿色债券框架中规定的合格投资再融资。

穆迪副总裁兼高级信贷官Stephanie Lau表示：“太古地产‘A2’发行人评级反映了该公司通过其优质的投资物业投资组合产生强劲且经常性现金流的能力，在中国香港特别行政区享有良好的特许经营权以及审慎的财务指标”。

与此同时，该评级因其在中国内地扩张带来的财务和执行风险，以及其母公司太古股份有限公司较弱的信贷质量而受到影响。

穆迪预计，太古地产的年度调整后EBITDA将从2022年的85亿港元增至2023-24年的95亿至99亿港元。这一预测反映了（1）其新收购的投资物业的增量贡献；（2）其中国内地投资组合的零售租金复苏；（3）中国香港特区的租金收入基本持平。

该机构预测，太古地产的调整后净债务/EBITDA将从2022年的3.6倍增至2023-24年的4.7倍至5.1倍，主要是由于其巨额的资本支出。同样，同期内其调整后的EBITDA/利息覆盖率将从10.0倍降至6.2倍-7.8倍左右。尽管如此，上述财务指标仍将该公司定于“A2”评级区间中。

穆迪预计，拟发行债券不会对太古地产的信用指标产生重大影响，因为该公司可能会将大部分收益用于现有债务的再融资。

太古地产有限公司成立于1972年，是中国香港特区和中国内地混合用途主要商业地产的领先开发商、所有者和运营商。该公司于2012年在香港证券交易所上市。截至2022年12月底，就权益总建筑面积而言，该公司已有2410万平方英尺的投资物业和酒店竣工，以及处于在建物业或持有的未来待开发物业共580万平方英尺。

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